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天恒之秋薛婧

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01SpaceX:马斯克疯狂的太空梦众所周知,当年卖掉PayPal后,马斯克手握1.8亿美金现金,本来可以过得风生水起,却非要把钱投入到两家超级“不靠谱”的公司里,一家是特斯拉,另一家就是航空公司SpaceX。2002年,SpaceX 走上发展轨道,马斯克制定了清晰明了的目标:

我们有些时候对于科技公司的投资可以适当左侧布局,但右侧空间更大,一个有很好的企业家精神,公司治理比较完善的公司,投入这么多年,突然这个行业爆发了,不管是接下来的5G还是人工智能,有了很好的应用场景,空间很大,可以下重注。适当进行右侧加仓操作或重仓持有已经看得清楚的公司,能获得特别大的回报,因为它本身的经营和财务杠杆很大,空间也很大,利润周期非常强,业绩弹性也非常大,即使右侧已经有了一定的涨幅,后面也能取得可观的收益。

图5:独立焦化厂焦炭库存数据来源:银河期货、wind资讯图6:港口焦炭库存数据来源:银河期货、wind资讯图7:钢厂焦炭库存数据来源:银河期货、wind资讯图8:开工-库存对比数据来源:银河期货、wind资讯进口煤方面,2019年7月份,中国进口炼焦煤775万吨,1-7月份焦煤进口累计同比增加675万吨,其中1-7月份澳洲煤进口累计同比增加156万吨,蒙古煤进口累计同比增加444万吨,进口量较去年提升。8月份平均通关车数842车/天,较7月份增100车/天左右,蒙煤进口量8月份预计环比仍有明显增量。

MHRA称,此次受到影响的隐形眼镜产品或者隐形眼镜的浸泡液中可能含有颗粒物,如果在佩戴隐形眼镜前没有注意到这些颗粒物,可能或导致眼睛发红、不适或角膜损伤。到目前为止,还没有严重不良事件的报告。MHRA设备安全和监督部门主管马克·伯斯(Mark Birse)表示:“虽然风险很低,但MHRA非常重视监管的药物和设备的安全性。目前重要的是让尽可能多的顾客意识到有必要检查镜片上的这些批号。隐形眼镜使用者如仍有顾虑,应联络他们的眼镜商或验光师。”

分银行来看,据融360大数据研究院不完全统计,上海地区新增加5家银行首套最低可执行95折优惠,除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行之前就执行首套95折利率外,江苏银行、中信银行、招商银行、交通银行、上海农商等5家银行目前也执行95折利率,目前上海地区可执行95折优惠的银行数量增至10家,首套利率平均水平出现2019年首降。不过,融360大数据研究院强调,在具体申请时,95折优惠利率是需要参考申请人征信、贷款额度等情况,最终能否获得95折优惠还要视申请人自身的情况而定。

PTA产业链各个环节的现实特点,PTA链条是四个方面,织造、聚酯、PTA、PX,除了在经济周期当中有货币周期、产业周期,但是对于PTA产业链自身的周期来说,他们建设周期、资金规模、技术要求四个环节的不同造成了价格主要波动。织造相对整个链条当中最简单的,经济来了可以马上生产,而且关停非常便利,大概三到六个月建设周期,规模是千万级几个亿。聚酯时间更长,5-10个亿,PTA资金规模更大,立项到建成所需时间更久,PX是属于炼厂一部分,他所需要的资金规模是最大的,所需要的建设周期从立项一直到最后的产量释放,也是最长的,最后设备建成之后调试的时间也是最长。正是各个环节的建设周期的不同造成了各个环节供需不匹配,绝对价格和绝对利润的波动。你放大的看,从历史上一直到现在,咱们国家也是依次把这个品种走完进口替代路程,织造,1994年我们国家是最大纺织出口国,聚酯也是完成,PTA陆陆续续的扩产,PTA基本上原来进口依存度四五十,现在基本上一个月进口十万吨左右,PX扩产高峰期。

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